A MBRF anunciou nesta terça-feira (14) que obteve todas as aprovações regulatórias para formalizar uma joint venture com o fundo soberano da Arábia Saudita no Oriente Médio. O negócio pavimenta o caminho para o IPO da Sadia Halal, plataforma de produção e distribuição de alimentos com certificação halal da companhia na região.
A BRF, subsidiária da MBRF, entra na sociedade com US$ 2,07 bilhões em ativos — fábricas, redes de distribuição e exportações diretas espalhadas por cinco países do Oriente Médio.
Os ativos aportados pela BRF na Sadia Halal abrangem empresas de distribuição na Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuweit e Omã, além de fábricas na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos e o negócio de exportações diretas para clientes da região.
Do lado saudita, a Halal Products Development Company (HPDC), subsidiária do fundo soberano do país, deverá elevar sua participação na plataforma para até 20% até o final do primeiro semestre de 2027 — ou antes, caso o IPO da Sadia Halal ocorra antes desse prazo. O caminho prevê ainda a possibilidade de a HPDC alcançar 40% de participação até a oferta inicial de ações.
Cronograma de aportes
Pelo contrato de investimento, a HPDC injetará US$ 24,3 milhões na data do fechamento do acordo e mais US$ 73,1 milhões até 31 de dezembro de 2026, ambos em transações primárias. Em seguida, até 30 de junho de 2027, a companhia saudita adquirirá da BRF GmbH ações da Sadia Halal no valor de US$ 170,5 milhões em uma transação secundária.
Aumentos subsequentes de participação deverão seguir uma divisão igualitária: 50% em transações primárias e 50% em transações secundárias.
Para a MBRF, o acordo sinaliza a consolidação da Sadia Halal como plataforma global de referência no segmento de alimentos halal. A empresa afirma que o comprometimento da HPDC em ampliar sua fatia reforça o posicionamento estratégico da plataforma antes da abertura de capital.
O IPO da Sadia Halal está previsto a partir de 2027, sujeito às condições de mercado e às obrigações regulatórias aplicáveis. A operação, se concretizada, representaria uma das maiores ofertas de ações ligadas ao setor alimentício halal no mercado internacional.
O movimento reforça a expansão da presença brasileira no Oriente Médio em um segmento em crescimento acelerado: o mercado global de alimentos halal movimenta trilhões de dólares ao ano e tem na região do Golfo Pérsico um de seus principais polos de consumo e regulação.